01互聯(lián)網(wǎng)+，一劑強(qiáng)力的催熟激素
從魯西化工的內(nèi)部電商平臺(tái)，到豫墾農(nóng)業(yè)的易農(nóng)商城，農(nóng)資電商于2014年出現(xiàn)時(shí)，屬于當(dāng)時(shí)極少數(shù)的平臺(tái)。
圖表 1：主流農(nóng)資電商成立時(shí)間表 豐收研究室整理
02農(nóng)資電商百花齊放，也百般陣痛
2015年農(nóng)資電商模式百花齊放，從廠商直銷、到經(jīng)銷商入駐、到農(nóng)資自營(yíng)均有涉及。但經(jīng)過一年的發(fā)展與冷靜，大多農(nóng)資電商的“叫好不叫座”的困境浮出水面。眾多農(nóng)民習(xí)慣賒購(gòu)，以及不會(huì)上網(wǎng)、擔(dān)心買到假貨等問題，讓農(nóng)資電商遇到諸多困擾，發(fā)展后勁明顯不足。
圖表 2：主流農(nóng)資電商存在問題 豐收研究室整理
03全民賒銷習(xí)慣，原因卻意料之中
根據(jù)豐收研究室的調(diào)研顯示，零售商作為農(nóng)民的最終銷售網(wǎng)點(diǎn)，每百人賒銷占比在51%以上的達(dá)84%，占比極高。而其中最主要的原因是因?yàn)橘Y金短缺，周轉(zhuǎn)壓力大。
圖表 3：零售網(wǎng)點(diǎn)賒銷比例分布 豐收研究室
04農(nóng)民傷痕累累，對(duì)付全款說NO
我國(guó)農(nóng)資行業(yè)前十企業(yè)占整個(gè)市場(chǎng)不過23%左右，集中度極低，市場(chǎng)上農(nóng)資品牌魚龍混雜。根據(jù)相關(guān)報(bào)告顯示，十二五期間，各地各部門累計(jì)立案查處假劣農(nóng)資案件32.5萬(wàn)個(gè)，這些案件如未解決，將給農(nóng)戶造成超30億元損失。同時(shí)，根據(jù)新華網(wǎng)2016年1月報(bào)道，局地農(nóng)資檢測(cè)機(jī)構(gòu)權(quán)力尋租，金錢交易，讓假冒農(nóng)資有生存的空間，而具體的檢驗(yàn)合格率有待核實(shí)。
圖表 4：近年農(nóng)資抽查結(jié)果
來源：國(guó)家質(zhì)檢總局 豐收研究室整理
05欠著才有安全感，有錢也不想付
豐收研究室調(diào)研顯示，江西省贛州、九江、鄱陽(yáng)等地76%以上農(nóng)民認(rèn)為賒銷的農(nóng)資能保證風(fēng)險(xiǎn)，農(nóng)資出現(xiàn)問題不給經(jīng)銷商欠款；若農(nóng)作物收成不好、銷路不好，甚至家中遇到了需要花錢的事，都可以成為理由拖延還經(jīng)銷商的農(nóng)資款。在安徽省安慶、合肥、巢湖等地的調(diào)研結(jié)果達(dá)81%，超過江西5個(gè)百分點(diǎn)。
06多數(shù)電商問題多，農(nóng)民難被挑逗
目前農(nóng)一網(wǎng)、田田圈、農(nóng)商一號(hào)、京東等平臺(tái)基本采取在線交易模式，農(nóng)戶選擇好農(nóng)資產(chǎn)品后直接下單，通過在線支付工具完成支付，但這并非是絕大多數(shù)農(nóng)民所能接受的。首先，全款支付將加大農(nóng)民的種植資金壓力；其次，農(nóng)民不愿意全攬存在假貨的風(fēng)險(xiǎn)。
圖表 5：電商與農(nóng)民的需求匹配項(xiàng) 豐收研究室整理
眾所周知，農(nóng)民貸款難的一個(gè)重要的原因就是缺少貸款抵押物，這主要是因?yàn)槲覈?guó)《物權(quán)法》明確規(guī)定，耕地、宅基地、自留地、自留山等集體所有的土地使用權(quán)不得抵押，對(duì)于農(nóng)民最主要的資產(chǎn)——房子與耕地來說，耕地明確了不讓抵押，而房子由于宅基地禁止抵押，沒有宅基地的房屋就沒有意義。
圖表 6：農(nóng)民資產(chǎn)抵押物清單 豐收研究室整理
07互聯(lián)網(wǎng)金融似乎比傳統(tǒng)金融更歡迎
傳統(tǒng)貸款方式如同上述所說需要線下專人去審核其信用條件，資產(chǎn)情況等等，然后通過一層層的人工審核去給到授信額度。互聯(lián)網(wǎng)金融沒有實(shí)體網(wǎng)點(diǎn)，全靠網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行審核授信等業(yè)務(wù)，一網(wǎng)覆蓋全國(guó)，所有的資料手機(jī)、身份資質(zhì)驗(yàn)證等工作都在網(wǎng)絡(luò)審核，審核通過后直接放貸。
圖表 7：金融機(jī)構(gòu)與互聯(lián)網(wǎng)金融成本對(duì)比
豐收研究室整理
08為多吃蛋糕，經(jīng)銷商愿以身試藥
在農(nóng)資銷售環(huán)節(jié)中，經(jīng)銷商與零售商承擔(dān)著金融功能，給農(nóng)戶提供了賬期。從賒銷的關(guān)系鏈來看，經(jīng)銷商承受的較大的資金壓力。根據(jù)豐收研究室調(diào)研顯示，65%的經(jīng)銷商賒銷比例在50%以上，其中35%的經(jīng)銷商賒銷比例在80%以上。
根據(jù)豐收研究室調(diào)研顯示，在江西、安徽等地，68%的經(jīng)銷商愿意通過擔(dān)保的形式讓第三方機(jī)構(gòu)為農(nóng)民提供賒銷服務(wù)。
經(jīng)銷商看來，擔(dān)保能夠給他們帶來多個(gè)好處，主要為：第一，用多余的資金帶動(dòng)更多的賒銷客戶，搶奪市場(chǎng)；第二，資金的多寡能夠讓他們?cè)趶S商那里拿到更大的代理權(quán)；第三，資金充裕可以繼續(xù)發(fā)展更多的網(wǎng)點(diǎn)，深耕市場(chǎng)。
總體而言，擔(dān)保比之于賒銷，讓經(jīng)銷商的資金量更多，也讓他們的收益更大。
圖表 8：經(jīng)銷商愿意擔(dān)保的主要原因
制圖：豐收研究室
09與農(nóng)民直接發(fā)生關(guān)系，掌握一手資料
作為農(nóng)資銷售的末端，經(jīng)銷商掌握著眾多零售商，掌握了多年的消費(fèi)記錄、賒銷記錄、還款記錄，這就是農(nóng)民的基礎(chǔ)信用信息。與銀行相比，經(jīng)銷商能夠更清晰的掌握農(nóng)民的社會(huì)關(guān)系、口碑、人品、消費(fèi)習(xí)慣、家庭收入、、種植水平等情況。因此，經(jīng)銷商參與擔(dān)保環(huán)節(jié)，能讓風(fēng)險(xiǎn)大大降低。
圖表 9：金融機(jī)構(gòu)與經(jīng)銷商信息掌握對(duì)比
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10鎖定購(gòu)買，談錢不傷感情
目前較為成熟的農(nóng)村傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，如農(nóng)業(yè)銀行、農(nóng)村信用社等，貸款直接發(fā)放現(xiàn)金，資金用途的不可監(jiān)控。而互聯(lián)網(wǎng)金融與農(nóng)資電商結(jié)合，將資金鎖定在平臺(tái)消費(fèi)，實(shí)現(xiàn)專款專用，確保了資金用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，就大大降低了資金風(fēng)險(xiǎn)。
圖表 10：不同貸款方式的金額用途 豐收研究室整理
11新“地主”不斷增加，沒錢怎么行？
隨著我國(guó)土地流轉(zhuǎn)政策的施行，全國(guó)越來越多的土地通過流轉(zhuǎn)集中在少部分大戶手上。根據(jù)農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，截至2013年底，經(jīng)營(yíng)面積在50畝以上的專業(yè)大戶超過287萬(wàn)戶，家庭農(nóng)場(chǎng)超過87萬(wàn)個(gè)。根據(jù)豐收研究室2015年調(diào)研，種植面積在50畝的大戶，年農(nóng)資成本在2萬(wàn)元左右，全國(guó)300萬(wàn)大戶可將形成不低于3000億的市場(chǎng)規(guī)模。
圖表 11：近年土地流轉(zhuǎn)面積及比例
數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)部，豐收研究室
中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)現(xiàn)網(wǎng)轉(zhuǎn)自：鄉(xiāng)村新農(nóng)人2016-09-14
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